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A SAD do FC Porto alcançou uma importante vitória financeira ao concretizar uma operação de refinanciamento da dívida no valor de 115 milhões de euros. Com uma taxa de juro de apenas 5,62% e um prazo de pagamento de 25 anos, a operação foi realizada em parceria com a JP Morgan, no âmbito de um US Private Placement, e contou com a participação das principais seguradoras internacionais.
Este refinanciamento representa um marco na recuperação financeira do clube e cumpre uma das promessas de André Villas-Boas, que tem focado grande parte dos seus esforços na reestruturação financeira do FC Porto. O refinanciamento será usado para aliviar o passivo do clube e diminuir significativamente os encargos financeiros derivados de empréstimos anteriores, que tinham taxas de juro muito mais altas, algumas a atingir os 12%. Com esta medida, o FC Porto poderá investir no seu crescimento, cumprir as suas responsabilidades financeiras e garantir a sua sustentabilidade a longo prazo.
Leia aqui o comunicado enviado pela SAD do FC Porto à CMVM
A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) vem informar o mercado, os Associados, Adeptos e Simpatizantes do Futebol Clube do Porto e o público em geral que, na presente data, concretizou, através da sua subsidiária integralmente detida Dragon Notes S.A., uma emissão de obrigações no montante de 115 milhões de euros, com um prazo de vencimento de 25 anos e com uma taxa de cupão fixa anual de 5,62%, através de colocação privada junto de investidores institucionais no mercado dos EUA.
As obrigações pagarão durante os primeiros três anos apenas um juro anual em novembro de cada ano e de novembro de 2028 a novembro de 2049 serão reembolsadas por prestações constantes (capital e juros), o que representa uma maturidade média ponderada de 16,5 anos.
Sendo a Dragon Notes a subsidiária que detém a totalidade da participação do FC Porto na Porto Stadco correspondente a 70% dos direitos económicos dessa sociedade, as obrigações Dragon Notes serão garantidas em primeira linha pelos dividendos a pagar pela Porto Stadco à Dragon Notes, sendo que o eventual excesso, após serviço da dívida, será distribuído para o FC Porto após cumprimento de determinadas condições. Nesta operação não foram atribuídas aos obrigacionistas garantias reais, nomeadamente a hipoteca sobre o Estádio do Dragão ou passes de jogadores. A operação Dragon Notes destina-se a refinanciar o passivo existente e a financiar a atividade global
do FC Porto e representa um passo decisivo na concretização da estratégia de financiamento do FC Porto, permitindo i) a extensão da maturidade média da dívida; e ii) a redução do custo médio da dívida, em linha com objetivos oportunamente comunicados.
FUTEBOL CLUBE DO PORTO – FUTEBOL, SAD
Sociedade emitente de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado
Capital Social: 112.500.000 euros
Capital Próprio: – 210.581.972 euros (aprovado em Assembleia Geral de 23 de novembro de 2023)
Sede Social: Estádio do Dragão, Entrada Poente, Porta 1, Piso 3, 4350-451 Porto Matrícula na 1ª Conservatória do Registo Comercial do Porto e Pessoa Coletiva n.º 504 076 574
O FC Porto congratula-se com a elevada procura registada nesta emissão (cerca de 170 milhões de euros), bem como com a elevada qualidade dos investidores institucionais que participaram na operação, como resultado da qualidade de crédito da Dragon Notes, evidenciada pela notação de investment grade atribuída pela agência de rating DBRS (rating de crédito de longo prazo de BBB Low) em resultado de um modelo de negócio resiliente e com perspetivas de crescimento por parte da Porto Stadco.
Esta operação foi também alicerçada na renegociação da parceria com a Ithaka concluída em agosto pelo atual Conselho de Administração para, entre outros aspetos, prever a possibilidade de o FC Porto poder emitir dívida com base nos 70% dos direitos económicos da Porto Stadco que continuará a deter.
Nesta transação o J.P. Morgan atuou como Agente Colocador das obrigações e a Key Capital Partners como advisor financeiro do FC Porto. A Clifford Chance e a PLMJ atuaram como assessores legais do FC Porto. Os custos totais destas entidades, assim como da agência de rating, representam 0,26% por ano do valor total da emissão.
Porto, 14 de novembro de 2024
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